Clients
La fiche client réunit les coordonnées, les personnes de contact, les devis, les e-mails échangés et les actions menées. Vous retrouvez un client par son nom, sa ville ou sa catégorie, et toute l'équipe voit la même information.
1422 Grandson
Suisse
- Raison sociale
- Gérance Martin SA
- N° IDE / TVA
- CHE-123.456.789 TVA
- Téléphone
- 024 555 01 23
Ce que vous pouvez faire
Une fiche complète
Adresse, site web, secteur et sous-secteurs, catégorie, tags, notes, besoins et prochaine action. Une société peut avoir plusieurs personnes de contact.
Fiche pré-remplie depuis Zefix et search.ch
Cherchez l'entreprise dans Zefix ou dans search.ch : sa raison sociale, son adresse et son numéro IDE arrivent dans la fiche, sans ressaisie.
Tout l'historique au même endroit
Des onglets Devis, Actions, E-mails et Historique montrent ce qui a été envoyé, appelé et décidé. Un collègue reprend le dossier sans rien demander.
Schémas d'installation et champs libres
Dans l'onglet Technique, rattachez les schémas d'installation du client et ajoutez vos propres champs pour les informations propres à votre métier.
Photos prises sur le terrain
Les photos prises avec l'application mobile sont rattachées à la fiche du client et se retrouvent dans l'onglet Photo.
Le temps passé, par catégorie
L'onglet Temps additionne le temps passé pour ce client et le répartit par catégorie.
Utile pour ces métiers
Voyez à quel moment de la journée ce module sert, dans chacun de ces métiers.
Autres modules
Tous les modulesTableau de bord
InclusLes actions du jour au même endroit, avec les retards en tête.
Découvrir le moduleProspection
+120.– par anSuivez chaque prospect jusqu'à la signature, avec des relances prévues.
Découvrir le moduleSuspection
+120.– par anProspectez à froid par e-mail, avec des relances automatiques.
Découvrir le module