Interventions
Une intervention regroupe le client, la date, la personne assignée, le travail réalisé et le matériel utilisé. À la fin, le client signe à l'écran : l'intervention passe à Terminée et le rapport PDF peut être généré.
Rapport d'intervention
TerminéeSignature du client
Refaire signerSigné par Claire Martin le 03.11.2026 10:15.
Rapport PDF
Générer le PDFInformations
Matériel
Rapport
Ce que vous pouvez faire
Créer et assigner
Choisissez la société, le type et la source de l'intervention, la date, l'heure de fin et le collaborateur. Les types et les sources se définissent dans les réglages.
Un créneau libre en vue
Un sélecteur de disponibilités aide à choisir un créneau quand le collaborateur est libre.
Une liste « À traiter »
Les interventions qui attendent une suite sont réunies dans un onglet, avec un compteur.
Travail réalisé et matériel
Décrivez la demande et les actions réalisées. Ajoutez les articles du catalogue utilisés : le total du matériel se calcule.
Signature du client
Le client signe à l'écran, son nom et la date sont enregistrés. Sans signature, l'intervention ne peut pas être terminée.
Le rapport en PDF
Une fois l'intervention terminée, un clic génère le rapport en PDF, avec le thème de document que vous avez choisi.
Les interventions à traiter, d’un coup d’œil
Un onglet « À traiter » réunit les interventions qui attendent une suite, avec un compteur. Vous voyez le client, la date, le type et la source, et vous assignez un collaborateur en deux clics.
Interventions
Créer une interventionUn créneau libre, choisi en un clic
En créant l’intervention, ouvrez les disponibilités du collaborateur assigné. La semaine montre ses interventions et ses tâches déjà planifiées : vous cliquez sur un créneau libre et la date se remplit.
Créer une intervention
Cliquez sur un créneau libre pour renseigner la date et l'heure.
Utile pour ces métiers
Voyez à quel moment de la journée ce module sert, dans chacun de ces métiers.
- Chauffage et sanitaire08:30 Un circulateur bloqué à GrandsonVoir la journée type
- Électricité13:30 Une panne de courant à YverdonVoir la journée type
- Ventilation et climatisation09:00 L'entretien du monobloc de l'hôtelVoir la journée type
- Maintenance technique et service après-vente09:30 Le dépannage du four à MorgesVoir la journée type
Autres modules
Tous les modulesProspection
+120.– par anSuivez chaque prospect jusqu'à la signature, avec des relances prévues.
Découvrir le moduleSuspection
+120.– par anProspectez à froid par e-mail, avec des relances automatiques.
Découvrir le moduleSatisfaction
+120.– par anDemandez l'avis de vos clients au bon moment et réagissez aux notes basses.
Découvrir le module