Tâches
Une tâche a un titre, un responsable, une priorité et une échéance, et elle peut être liée à un client. Elle apparaît dans le calendrier et dans les actions du jour de la personne concernée. Ce qui est en retard se repère d'un filtre.
Tâches
Créer une tâcheCe que vous pouvez faire
Priorité, statut et description
Chaque tâche a son titre, sa description, sa priorité et son statut. Vous suivez aussi sa durée.
Liée à un client
Rattachez la tâche à une société et à un interlocuteur, ou créez l'interlocuteur au moment de saisir la tâche.
Assignée à un collègue ou à un partenaire
Assignez la tâche à un membre de l'équipe, ou confiez-la à une organisation partenaire déjà reliée à la vôtre.
Échéance et rappel
L'échéance et le rappel d'une tâche s'affichent dans le calendrier.
Les tâches en retard d'un filtre
Un filtre isole les tâches non terminées dont l'échéance est dépassée.
Un e-mail à l'assignation, si vous le voulez
Chaque utilisateur choisit s'il reçoit un e-mail lorsqu'une tâche lui est assignée.
Utile pour ces métiers
Voyez à quel moment de la journée ce module sert, dans chacun de ces métiers.
- Chauffage et sanitaire17:00 Les entretiens annuels à relancerVoir la journée type
- Ventilation et climatisation11:00 Le prochain passage déjà prévuVoir la journée type
- Maintenance technique et service après-vente11:00 La pièce à commanderVoir la journée type
- Sécurité et alarmes16:45 Le prochain contrôle déjà prévuVoir la journée type
Autres modules
Tous les modulesProspection
+120.– par anSuivez chaque prospect jusqu'à la signature, avec des relances prévues.
Découvrir le moduleSuspection
+120.– par anProspectez à froid par e-mail, avec des relances automatiques.
Découvrir le moduleSatisfaction
+120.– par anDemandez l'avis de vos clients au bon moment et réagissez aux notes basses.
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